Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук сгущается напряжённая атмосфера, хотя природа вокруг безмятежна и прекрасна. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и увлечения. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая недавних товарищей в заклятых врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознаёт грядущей трагедии. Друзья, родственники и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не подозревая, что этот день станет последним в жизни великого поэта.